Corporate Finance

  • Filosofia de Trabalho
    A filosofia de trabalho é a de ativamente apoiar os objetivos de crescimento de seus clientes ao atingir os melhores resultados tanto em processos de consultoria financeira, como nos processos de assessoria ao comprador (buy side) e de assessoria ao vendedor (sell side).Contando com um conjunto de serviços personalizados que ajudam as empresas a identificar, analisar e avaliar potenciais parceiros para fusões ou aquisições, ou compra e venda de empresas, que atenderão suas estratégias de crescimento, a VBR Brasil cria um roteiro para minimizar os riscos e atingir os objetivos projetados, permitindo, ao mesmo tempo, que a empresa continue focada no dia a dia do seu negócio. A VBR Brasil sabe que nenhum processo de fusão ou aquisição é igual ao outro, sendo assim, a ênfase em conhecer e aplicar ferramentas e escolher caminhos é tão importante quanto conhecer o setor de atividade e ter uma sólida experiência em negócios e em negociação.Para isso, oferece conhecimento, experiência e domínio para atingir resultados significativos, o que em termos financeiros significa maximizar o valor das transações para clientes que buscam vender ou comprar empresas.
  • Soluções Ofertadas
    A VBR Brasil oferece serviços empresariais de consultoria de alto nível em fusões e aquisições (M&A), no Brasil e no exterior, contemplando desde a estratégia de transação, até o fechamento de negócios em que representa o comprador (buy side) ou o vendedor (sell side). Assessorando seus clientes durante toda a transação, do começo ao final, a VBR Brasil proporciona uma abordagem completa que compreende os seguintes grupos de serviços de consultoria financeira e em fusões e aquisições.
Assessoria ao comprador (buy side): abrangendo processos de aquisições e buyouts, os serviços envolvem a definição da estratégia para a transação, a pesquisa de mercado para identificar e abordar empresas compatíveis, a estruturação e avaliação do negócio, bem como a intermediação e negociação da transação. Assessoria ao vendedor (sell side): abrangendo a venda de empresas privadas, alienação/desinvestimento e capitalização minoritária, os serviços envolvem a definição da estratégia para a transação, o desenvolvimento de materiais de mercado, avaliação do negócio, seleção dos potenciais investidores, apresentação ao mercado, preparação para due diligence, bem como a intermediação e negociação da transação.
Abrangendo cenários onde dois ou mais negócios unem forças em caráter temporário ou definitivo, os serviços envolvem a definição da estratégia para a transação, análise e definição do veículo societário a ser usado, avaliação das empresas envolvidas, definição do plano operacional, desenvolvimento de documentos de mercado, bem como a intermediação da negociação da transação.
Os serviços envolvem a análise financeira e de negócios de transações de fusões e aquisições, para as quais a VBR Brasil emite opiniões financeiras, estudos de estruturas potenciais para o negócio e serviços de avaliação de empresas e projetos (valuation).
Para que a empresa possa maximizar sua geração de valor, muitas vezes o momento exige um acompanhamento gerencial das demonstrações financeiras e dos principais indicadores de resultado e performance operacional. A VBR Brasil trabalha lado a lado com o cliente oferecendo uma consultoria financeira personalizada, que visa entender os principais drivers de valor de sua empresa e auxiliar no processo de análise financeira (resultado, capital de giro e fluxo de investimentos) com o profundo entendimento de diferentes cenários de negócio, além do impacto de variáveis e decisões estratégicas. Este trabalho envolve desde a análise histórica de desempenho da empresa, até o acompanhamento mensal de resultado e tendências de valor.