SOBRE A TRANSAÇÃO
A VBR Brasil Capital atuou como consultoria financeira exclusiva da SB Crédito no processo que culminou com a venda de sua participação na Live On, Plataforma de soluções BaaS – Bank as a Service (Banco como Serviço). Assistindo a vendedora desde o início do processo de aquisição do mesmo investimento, adquirido no início de 2021, a VBR Brasil apoiou no processo inicial, e, mais recentemente de “divestment” pela oportunidade representada pela venda ao Banco Modal.
Este tipo de transação, de curto prazo, reflete o espírito do tempo, de projetos de viabilização de startups, empresas de grande potencial de crescimento e conquista de mercados específicos, em tempo relativamente curto. Não sendo uma transação comum e corrente, trata-se de projeto bem fundamentado de capital finance, levado ao seu maior grau de qualidade na condução do projeto.
A transação define um desenvolvimento importante para a SB Crédito, em sua área de private equity, intensificando seu conhecimento e atuação no mercado de crédito do país. A SB Crédito estima movimentar cerca de R$ 5 bilhões em crédito nos próximos 2 anos. Os termos da venda foram divulgados em Fato Relevante publicado pela adquirente, Banco Modal.
Sobre a LiveON
Criada em 2015, a LiveOn Solutions (https://liveonbaas.com) é uma empresa especializada em tecnologia e serviços digitais. Desde 2018, passou a se dedicar ao desenvolvimento de plataformas financeiras e soluções de pagamentos para Banking as a Service (BaaS) e Credit as a Service (CaaS), acompanhando as inovações em prestação de serviços. Com seis anos de existência e 68 parceiros em carteira, a LiveOn é referência no mercado de Banking as a Service (BaaS) no Brasil, “possibilitando empresas, de qualquer porte ou segmento, oferecer a seus clientes uma experiência de um banco digital com sua própria marca e direcionada ao seu público alvo”.
Sobre O Banco Modal
O Banco Modal se define como “um Banco de Investimentos com atuação em estruturação, coordenação de grandes operações no mercado nacional e parcerias estratégicas com os principais agentes e líderes internacionais. Possui uma base bem dividida e com grande expertise em gestão e administração de ativos diferenciados. Administrado por sócios ativos na gestão do negócio, o Modal, tem uma estratégia de crescimento planejada, com acesso aos tomadores de decisões, atuando a partir de uma partnership meritocrática formada por 13 sócios atuantes no dia a dia do negócio”.
Sobre a VBR Brasil Capital
A VBR Brasil Capital é parte integrante do Grupo VBR Brasil, com escritórios em Curitiba, São Paulo e São José dos Campos. A VBR Brasil é associada à Praxity™, 6ª. colocada no ranking mundial combinado de auditorias e consultorias (2019) do IAB – International Accounting Bulletin. A VBR Brasil Capital combina a experiência e o conhecimento de profissionais das áreas de consultoria, auditoria e gestão para proporcionar assessoria completa em fusões e aquisições para empresas de médio porte. Fundada em 2002, o braço de M&A da VBR Brasil era então denominada A3 Capital, firma da qual se cindiu em 2016. A VBR Brasil Capital oferece serviços que compreendem a totalidade do ciclo de um processo de fusão ou aquisição, desde a identificação do negócio, seleção do comprador/vendedor e desenvolvimento dos documentos de mercado, até a negociação, estruturação do negócio e fechamento. Para maiores informações acesse aqui.