Sobre a Transação
A VBR Brasil Capital tem a alegria de comunicar que atuou como consultora financeira exclusiva da SB Crédito no seu processo de aquisição de participação na LiveOn. Assistindo a compradora desde o início das investigações sobre a transação, a VBR Brasil Capital apoiou no processo de avaliação e Due Diligence da empresa-alvo, bem como trabalhou ativamente na negociação e elaboração de Cartas de Intenção e contatos diretos com os executivos da adquirida. A transação define um desenvolvimento importante para a SB Crédito, em seu processo de intensificação de atuação no mercado de crédito do país. A SB Crédito estima movimentar cerca de R$ 5 bilhões em créditos, nos próximos 2 anos. Os termos da aquisição não foram divulgados.
Sobre a LiveON
Criada em 2015, a LiveOn Solutions (https://liveonbaas.com) é uma empresa especializada em tecnologia e serviços digitais. Desde 2018, passou a se dedicar ao desenvolvimento de plataformas financeiras e soluções de pagamentos para Banking as a Service (BaaS) e Credit as a Service (CaaS), acompanhando as inovações em prestação de serviços.
Sobre a SB Crédito
Com mais de duas décadas de experiência em operações financeiras multissetoriais, a SB Crédito (https://sbcredito.com.br/) tem grande experiência em operações de crédito para médias e grandes empresas. Recentemente, passou a oferecer soluções também para pequenos, médios e microempreendedores através de ferramentas cada vez mais tecnológicas. Começou suas atividades com capital exclusivo de acionistas e, desde 2010 recebe investimentos de terceiros por meio de ofertas públicas. Entre os serviços oferecidos pela SB Crédito estão a antecipação de recebíveis, crédito para capital de giro, compra de matéria-prima, crédito pessoal, crédito direto ao consumidor e cobrança de carteira de recebíveis.
Sobre a VBR Brasil Capital
A VBR Brasil Capital é parte integrante do Grupo VBR Brasil, com escritórios em Curitiba, São Paulo e São José dos Campos. A VBR Brasil é associada à Praxity™, 6ª. colocada no ranking mundial combinado de auditorias e consultorias (2019) do IAB – International Accounting Bulletin. A VBR Brasil Capital combina a experiência e o conhecimento de profissionais das áreas de consultoria, auditoria e gestão para proporcionar assessoria completa em fusões e aquisições para empresas de médio porte. Fundada em 2002, o braço de M&A da VBR Brasil era então conhecido como A3 Capital, firma da qual se desliga em 2016. A VBR Brasil Capital oferece serviços que compreendem a totalidade do ciclo de um processo de fusão ou aquisição, desde a identificação do negócio, seleção do comprador/vendedor e desenvolvimento dos documentos de mercado, até a negociação, estruturação do negócio e fechamento. Para maiores informações acesse aqui.